Come si presenta la dashboard A / R?

Il rapporto Contabilità clienti (A / R) è progettato per analizzare la salute finanziaria dell'ufficio medico. Lo scopo del rapporto A / R è quello di classificare i crediti dell'ufficio medico in base al periodo di tempo in cui i conti dei pazienti sono in sospeso. L'invecchiamento, o il numero di giorni in sospeso, dei conti dei pazienti, è importante per identificare quali account sono attualmente non pagati e devono essere risolti
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Obiettivi chiave

Gli obiettivi chiave di un rapporto A / R sono:

Monitoraggio: il rapporto A / R è un importante strumento di gestione che consente all'ufficio medico di monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) al fine di valutare i processi e le attività, prendere importanti decisioni aziendali e migliorare le prestazioni finanziarie.
Analisi: il rapporto A / R consente alla direzione di analizzare le prestazioni dell'ufficio medico al fine di identificare potenziali problemi che si presentano, identificare la causa alla radice dei problemi esistenti e determinare l'efficacia dei processi e delle procedure correnti.
Gestione: il rapporto A / R fornisce le informazioni necessarie per gestire in modo efficace lo staff ei processi dell'ufficio medico con un focus e una direzione chiari per raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi dell'organizzazione.

Monitoraggio del rapporto A / R

Il rapporto A / R è un importante strumento di gestione che consente all'ufficio medico di monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) al fine di valutare i processi e le attività, prendere importanti decisioni aziendali e migliorare le prestazioni finanziarie. Il monitoraggio del rapporto A / R fornisce un'indicazione su dove l'ufficio medico si trova in due aree principali:

Attività di fatturazione: il rapporto A / R indicherà ciò che è stato addebitato e ciò che è attualmente non riempito su base giornaliera, settimanale e mensile.
Efficacia della raccolta: il rapporto A / R indicherà ciò che è stato raccolto, ciò che non è stato raccolto e ciò che è attualmente in corso o fuori orario straordinario.

Analizzare i dati A / R

Il rapporto A / R consente al management di analizzare le prestazioni dell'ufficio medico al fine di identificare potenziali problemi che si presentano, identificare la causa principale dei problemi esistenti e determinare l'efficacia dei processi e delle procedure correnti. L'analisi dei dati A / R consente alla direzione di prendere decisioni critiche su come trasformare efficacemente i conti da uno stato non pagato ad uno stato pagato.

Attività di fatturazione

Le richieste di indennizzo dovrebbero essere fatturate entro 3 giorni dalla data di dimissione. Questa finestra di 3 giorni consente di creare un reclamo per la fatturazione e offre tempo per la richiesta di revisione e modifica per la precisione. A volte gli account vengono conservati per più di 3 giorni in attesa di ulteriori revisioni o informazioni prima della fatturazione. Tenere traccia di quanto velocemente o lentamente le fatture vengono presentate ai pagatori delle assicurazioni fornisce informazioni su aree che potrebbero richiedere maggiore attenzione.

Collezione Efficacia

Quando il rapporto AR indica che le entrate non sono state raccolte entro 30 giorni dalla data di dimissione del paziente, questo è un avvertimento per la direzione che esiste un rischio per lo stato finanziario dell'ufficio medico. I conti invecchiati sono conti di pazienti in sospeso che durano più di 30 giorni. Il rapporto A / R di solito indica i conti di invecchiamento con le seguenti informazioni:

Nome del pagatore
- CBVB
- Commerciale
- HMO
- Responsabilità
- aiuto medico
- Medicare
- Pagamento autonomo
- Lavoratori comp
- Altro
Ordine di fatturazione
- Primario
- Secondario
- Terziario
Numero di giorni di invecchiamento dopo la dimissione
- Giorni 0 - 30
- Giorni 31 - 60
- Giorni 61 - 90
- Giorni 91 - 120
- Giorni 121 - 150
- Giorni 151 - 180
- Giorni 180+

4. Totale dollari in circolazione e percentuali
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Gestione basata su dati A / R

L'obiettivo generale della direzione A / R è quello di ottenere il periodo di raccolta più breve possibile. Per garantire un flusso di cassa sufficiente per una gestione efficace, l'ufficio medico ha la responsabilità di massimizzare il proprio potenziale di guadagno.
La gestione dei crediti commerciali riguarda quasi tutte le aree dell'ufficio medico. La gestione dei crediti con successo richiede una piena comprensione del modo in cui ogni area o reparto si relaziona e influenza il ciclo delle entrate e il periodo di raccolta A / R.
Il follow-up efficace delle collezioni si traduce nella rapida risoluzione delle richieste del tuo studio medico. Il follow up delle richieste di rimborso dovrebbe iniziare entro 7-10 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. Gli sforzi immediati per ottenere i risarcimenti corrisposti non solo ridurranno i giorni di contabilità clienti ma aumenteranno anche il flusso di cassa.
Un'adeguata dotazione di personale con un'adeguata formazione sulle collezioni fornirà il risultato desiderato nella fase di raccolta del ciclo delle entrate. Il personale dell'ufficio medico deve essere a conoscenza dei passaggi fondamentali necessari per un controllo efficace delle richieste di risarcimento.